Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко...

1961 год. Костя Германов крупно проигрался в карты, и задолжал бандитам большую сумму денег. Срок возврата денег приближается с каждым днём, и трое его друзей — Андрей, Борис и Санёк — решают вновь сплотиться для того,...