Мария убегает из немецкого поселения в Чили и, спасаясь от волка, прячется лесном доме. Там она находит двух поросят и начинает творить волшебство, меняя облик своих новых друзей....

Чили, 1976 год. Священник просит Кармен позаботиться о молодом человеке, которого он тайно укрывает. С этого момента спокойная жизнь женщины резко начинает меняться....