Найдя таинственные часы, 10-летний Бен Теннисон научился превращаться в самых разных существ, обладающих сверхспособностями. Бен понял, что эти способности надо использовать во благо другим, но мальчишки есть мальчишки...

Облако Паркер, его друг Ангус и домашний морж Рассел доставляют почту по всей горе Мидлмост....