Всем известная история Малыша (который очень хотел собаку) и его друга, Карлсона, который живет на крыше....

Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла...