Танцор сербского происхождения испытывает неожиданный и пылкий роман длиною в сутки со старшим братом своей подруги по танцам....

XIX век, македонская деревня. Способное принимать разные обличья существо собирается похитить из колыбели младенца, но, поддавшись уговорам матери, соглашается прийти за ребёнком через 16 лет. Все эти годы девочка...