В зимней Америке Эли вместе с восьмилетним сыном Боуном кочует от одного мотеля к другому. Существование женщины замыкается на аферах, проводимых ее бойфрендом Эваном — от нелегальных петушиных боёв до продажи...

Зажатый юный провинциал Пол приезжает в Нью-Йорк, но город оказывает ему холодный прием: сестра не хочет пускать в дом, жить приходится в ночлежке, и даже девушка, в которую он влюбляется, оказывается совсем не такой,...