Пожилой генерал Стернвуд нанимает частного детектива Филипа Марлоу, чтобы тот разобрался с шантажистами его распутной младшей дочери Кармен. Начав копать, Марлоу ввязывается в опасную и запутанную криминальную игру. Да...

Стэн Карлайл работает фокусником на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестаёт его удовлетворять, и он убеждает известную в прошлом артистку воссоздать свой знаменитый номер. Шоу становится успешным, но...