События развиваются в Лондоне. Аман надеется жениться на индийской девушке Аше. Он отправляется в дом ее родителей, чтобы просить разрешения взять ее в жены. Однако его план произвести на них хорошее впечатление...

Завербованный сталинской секретной полицией ГПУ Рамон Меркадер отправляется в Париж. Его миссия - познакомиться с Сильвией Агелофф, девушкой, которая работает со Львом Троцким, и собрать с её помощью как можно больше...