Наполовину лайка, наполовину волк, Балто и сам не знает кто он такой на самом деле. Всеми гонимый бродяга в ледяной пустыне Аляски. Только его друзья русский полярный гусь Борис, медвежата Мак и Лак и красавица-лайка...

Истории инопланетянина Гордона Шамвея о его приключениях на родной планете Мелмак, до того как он прибыл на Землю....