Волчонок Лулу и кролик Том дружат с самого детства. Однажды Лулу узнает, что зря считал себя сиротой — его мама живет в далекой Стране волков. Друзья отправляются в путь, где их ждет множество испытаний. Удастся ли...

Чтобы спасти своего пропавшего сына, Королю медведей Леонсу приходится идти на землю людей и завоевывать Сицилию....