Клэр вместе с мужем переезжает в свой старый дом после смерти матери. В доме своего детства к женщине возвращаются мрачные и тяжелые воспоминания, Клэр оказывается в тумане своего прошлого, в котором блуждает что-то...

После того, как 15-летнего Тима сильно избивают школьные хулиганы, его желание отомстить удивительным образом выпускает на волю хэллоуинского демона-клоуна....