После смерти матери 19-летний Мёрсер отправляется в путешествие на украденной машине, чтобы найти давно ушедшего из дома старшего брата. По пути он встречает массу интересных персонажей и вступает в необычную телефонную...

Юный Питер намеревается найти свою пропавшую сестру с помощью магии и слонихи. Но для этого мальчику необходимо выполнить три сложнейших задания....