Старая тюрьма на юге Ирана эвакуируется из-за близости к новому аэропорту города. Начальник тюрьмы, майор Немат Джахед, и его подчиненные заняты переводом заключенных в новую тюрьму, пока один заключенный не пропадает...

История 12-летнего Али и трех его друзей. Все они пытаются выжить и помочь своим семьям, подрабатывают в автосервисе, добывают деньги мелкими кражами. Однажды Али выпадает волшебный шанс — ему поручают найти под землёй...