Лос-Анджелес, 1930-е. Частный детектив Перри Мейсон страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться...

Двухсотлетний вампир Луи рассказывает журналисту Моллою историю своей жизни....