Стэн Карлайл работает фокусником на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестаёт его удовлетворять, и он убеждает известную в прошлом артистку воссоздать свой знаменитый номер. Шоу становится успешным, но...

1939 год. Покончив со старой жизнью, Стэн Карлайл держит путь куда глаза глядят и прибивается к бродячему балагану. Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики, а особенно —...