Шанхай, Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится только сильнее....

1930-е. Студентка Вэйлун приезжает из Шанхая в Гонконг и селится у богатой вдовствующей тёти. Та ведёт активную светскую жизнь и намеревается научить новую подопечную вести себя в обществе и развлекать уважаемых гостей....