В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле, потому что не имела выхода к морю. Юный российский самодержец Петр I начинает строительство флота. Тем временем, среди бояр зреет недовольство молодым монархом....

Из фашистского концлагеря в конце войны бегут трое советских военнопленных. Им помогает и бежит вместе с ними один из охранников. Спустя много лет этот бывший немецкий прихвостень приходит к мысли об уничтожении всех...